Chaque collaborateur, son périmètre.
Le cabinet peut restreindre chaque collaborateur à ses seuls clients : il ne voit alors que son propre portefeuille.
Déjà disponible
En serviceLa vue « mes clients » en un clic.
Basculez entre « tous les clients » et « mes clients » pour vous concentrer sur votre portefeuille du moment.
Échangez au fil d'un document.
Attachez des notes à une pièce précise pour poser une question, répondre ou valider — la discussion reste ancrée sur le document.
Répartissez vos clients entre collaborateurs.
Attribuez à chaque collaborateur les clients dont il s'occupe, et pilotez simplement qui accède à quoi.
Ce que nous préparons
À venirFrise prévisionnellePrévisionnel · sujet à évolution
- Disponible
- Chaque collaborateur, son périmètre.
- La vue « mes clients » en un clic.
- Échangez au fil d'un document.
- Répartissez vos clients entre collaborateurs.
- T3 2026
- Vos arborescences types, en un clic.
- Vos dossiers favoris à portée de clic.
- Vos derniers dossiers, toujours à portée.
- Mot de passe oublié ? Réglé en autonomie.
- L'application à votre goût, jour et nuit.
- Vos indicateurs clés, en un coup d'œil.
- T4 2026
- Vos couleurs, votre logo.
- Des notifications à votre rythme.
- Des rôles taillés à vos besoins.
- Des droits d'accès sur mesure pour chaque client.
- Verrouillez vos dossiers clôturés.
- Une offre qui vous accompagne.
- T1 2027
- D'un coup d'œil, qui a déposé quoi.
- Glissez, déposez, c'est importé.
- Vos journaux d'activité, consultables en clair.
- L'historique de chaque fichier, à la trace.
- Gardez l'œil sur vos connexions.
- Gérez vos appareils de confiance.
- T2 2027
- Sur mobile, déposez sans vous tromper.
- Réessayez les imports en échec, eux seuls.
- Des statuts de documents plus puissants.
- Des notes de document toujours plus pratiques.
- Une messagerie qui va plus loin.
- Sachez qui est votre interlocuteur.
- T3 2027
- Tous vos contacts, en une seule vue.
- Ouvrez vos journaux à vos auditeurs.
- Les demandes RGPD, suivies de bout en bout.
- Vos obligations RGPD, outillées.
- Des codes de secours pour ne jamais rester bloqué.
- Votre niveau de sécurité, votre choix.
- T4 2027
- Des capacités adaptées à chaque cabinet.
- Un contrat en règle dès le premier jour.
- Vision
- Tout le monde à jour, en direct.
- Signez vos documents électroniquement.
- Cherchez à l'intérieur de vos documents.
- Importez des milliers de pièces sans effort.
Chantiers d’envergure, non datés.
Contrôle des accès
Thème IDes rôles taillés à vos besoins.
Au-delà des profils standard, des rôles plus fins — lecture seule, droits par type de document… — pour ajuster précisément ce que chacun peut faire.
Sachez qui est votre interlocuteur.
Côté client, voir le nom et les coordonnées de son interlocuteur au sein du cabinet, pour des échanges plus directs et plus humains.
Des droits d'accès sur mesure pour chaque client.
La fiduciaire décide, client par client, ce que ses interlocuteurs peuvent faire dans l'espace documentaire : ajouter, modifier ou supprimer dossiers et fichiers. Chacun dispose ainsi exactement des droits utiles à son usage, pour une interface claire et sans action déroutante.
Sessions et appareils de confiance
Thème IIGardez l'œil sur vos connexions.
Consultez vos sessions actives — appareil, lieu, dernière activité — et déconnectez à distance celles que vous ne reconnaissez pas. Votre sécurité, en un coup d'œil.
Gérez vos appareils de confiance.
Retrouvez les appareils autorisés à sauter la double authentification et révoquez en un clic celui que vous n'utilisez plus. Votre sécurité reste entre vos mains.
Audit et traçabilité
Thème IIIOuvrez vos journaux à vos auditeurs.
Un accès en lecture dédié à un auditeur externe mandaté par le cabinet, pour consulter les journaux d'activité sans compromettre le cloisonnement des données.
Vos journaux d'activité, consultables en clair.
Des écrans dédiés pour voir qui a fait quoi, et quand, directement dans l'application — sans export technique. Traçabilité et transparence au quotidien.
L'historique de chaque fichier, à la trace.
Consultez qui a ouvert, déplacé ou supprimé un document, avec des filtres riches par date, action ou auteur. La mémoire complète de votre coffre documentaire.
Sécurité et récupération d'accès
Thème IVDes codes de secours pour ne jamais rester bloqué.
Des codes de récupération à usage unique, générés à l'activation de la double authentification, pour retrouver l'accès même en cas de perte de votre téléphone.
Votre niveau de sécurité, votre choix.
Chaque cabinet pourra durcir sa politique d'accès — par exemple réserver certaines réinitialisations aux administrateurs — selon son propre niveau d'exigence.
Mot de passe oublié ? Réglé en autonomie.
Un parcours « mot de passe oublié » en libre-service depuis l'écran de connexion, sans solliciter votre administrateur. La double authentification reste votre garde-fou.
Fonctionnalités clés
Thème VD'un coup d'œil, qui a déposé quoi.
Un repère visuel distingue les documents déposés par le client de ceux ajoutés par le cabinet, pour se repérer instantanément dans un dossier partagé.
Vos arborescences types, en un clic.
Définissez des modèles de dossiers — comptabilité annuelle, TVA, trimestres… — et appliquez-les d'un clic à chaque nouveau client. Fini la mise en place répétitive.
Signez vos documents électroniquement.
La signature électronique de documents, directement dans la plateforme, pour valider et contractualiser sans impression ni scan.
Des notifications à votre rythme.
Choisissez, pour chaque type d'événement — nouveaux documents, messages ou notes — d'être prévenu en temps réel, une fois par jour, ou jamais. À chacun son rythme et son canal préféré (application, notification mobile ou e-mail).
Tous vos contacts, en une seule vue.
Une vue d'ensemble de tous les contacts du cabinet, tous clients confondus, pour retrouver et gérer une personne sans passer client par client.
Cherchez à l'intérieur de vos documents.
Au-delà du nom des fichiers, retrouvez un document d'après son contenu — même une facture scannée. La recherche lit l'intérieur de vos pièces pour vous mener droit au bon document.
Des capacités adaptées à chaque cabinet.
Un plafond de taille de fichier ajustable selon les besoins de chaque cabinet, pour coller à votre volume d'activité.
Vos derniers dossiers, toujours à portée.
Le menu affiche les derniers clients dont vous avez consulté l'espace documentaire, pour y revenir en un clic. Un vrai gain de temps quand vous jonglez entre plusieurs dossiers.
Sur mobile, déposez sans vous tromper.
Des boutons clairs pour choisir la source de votre dépôt — prendre une photo ou choisir un fichier — au lieu du sélecteur du téléphone, souvent déroutant.
Glissez, déposez, c'est importé.
Importez vos documents comme vos dossiers entiers d'un simple glisser-déposer : l'application reconnaît automatiquement ce que vous déposez et recrée fidèlement toute l'arborescence, dossiers vides compris.
Une messagerie qui va plus loin.
Conversations directes ou de groupe, pièces jointes à la volée, accusés de lecture, historique des messages — des échanges plus fluides avec vos clients.
Des statuts de documents plus puissants.
Le suivi par statut s'étend : statut posé sur un dossier entier, marquage en masse, notifications de changement. Pilotez d'un coup d'œil ce qui reste à traiter.
Des notes de document toujours plus pratiques.
Les notes attachées à vos documents s'enrichissent : ouverture directe sur la note et son document, affichage des plus récentes en premier, recherche, partage, mentions et mise en forme. Un fil d'annotations clair au plus près de chaque document.
Tout le monde à jour, en direct.
Quand un collaborateur ajoute un document, réorganise un dossier ou laisse une note, votre écran se met à jour automatiquement, sans rechargement. Vous travaillez toujours sur la version la plus récente, comme dans une messagerie instantanée.
Importez des milliers de pièces sans effort.
Pour les très gros volumes, un import en tâche de fond : accusé immédiat, traitement en arrière-plan, reprise sur coupure. Vous n'attendez plus devant l'écran.
Réessayez les imports en échec, eux seuls.
En cas d'échec partiel à l'import d'un dossier, relancez d'un clic les seuls fichiers qui n'ont pas abouti, sans tout recommencer.
Vos dossiers favoris à portée de clic.
Marquez d'une étoile les dossiers que vous consultez le plus : ils s'affichent en tête de votre arborescence, toujours accessibles en un clic. Au-delà de quelques favoris, ils se regroupent proprement sur une ligne déroulable pour garder une navigation claire.
Verrouillez vos dossiers clôturés.
Une fois un dossier finalisé, figez-le pour protéger son contenu. Plusieurs niveaux permettent de bloquer d'abord les modifications côté client, puis de verrouiller entièrement le dossier — tout en gardant la consultation, le téléchargement et les échanges (notes) toujours accessibles. Idéal pour sécuriser un exercice comptable clôturé.
Conformité et protection des données
Thème VILes demandes RGPD, suivies de bout en bout.
Un espace dédié pour enregistrer et suivre les demandes d'exercice des droits — accès, effacement, portabilité — de leur réception à leur clôture.
Un contrat en règle dès le premier jour.
À l'ouverture d'un cabinet, le contrat — dont l'accord de traitement des données RGPD — est généré, présenté et signé électroniquement dans l'application. Aucune mise en service sans cadre juridique en règle.
Vos obligations RGPD, outillées.
Des outils intégrés pour exécuter les opérations RGPD — export des données d'une personne, anonymisation, journal filtré — sans manipulation technique.
Personnalisation de l'interface
Thème VIIL'application à votre goût, jour et nuit.
Choisissez votre couleur d'accent et basculez entre thème clair et sombre, pour une interface qui vous ressemble et ménage vos yeux.
Vos couleurs, votre logo.
Chaque cabinet, comme chaque entreprise cliente, peut afficher son logo et ses couleurs de marque sur le tableau de bord d'accueil. L'application s'habille ainsi aux couleurs de chacun, tout en conservant une interface cohérente et familière sur le reste du site.
Tableaux de bord
Thème VIIIVos indicateurs clés, en un coup d'œil.
Dès la connexion, chaque profil retrouve un tableau de bord clair. L'équipe GSI suit l'activité globale de la plateforme, chaque cabinet visualise l'occupation de son espace et le nombre de ses clients, utilisateurs et contacts, et chaque contact accède aux indicateurs utiles à son dossier. Un contact qui suit plusieurs dossiers passe de l'un à l'autre d'un simple sélecteur.
Des offres adaptées à chaque cabinet
Thème 9Une offre qui vous accompagne.
Des tableaux de bord clairs pour suivre votre consommation, des alertes avant d'atteindre vos limites, et un accompagnement pour faire évoluer votre offre au rythme de votre activité.
Une idée, un besoin ? Votre usage oriente la suite.
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